"ڤاليو" تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه

الخميس 18 ديسمبر 2025 -11:21

خاص

أخبار متعلقة

البورصة المصرية تصعد بـ 0.57% في ختام جلسة الإثنين وسط تداولات تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه

البورصة المصرية ترتفع بـ 1.76% في ختام جلسة الأربعاء وسط تداولات بـ 7 مليارات جنيهًا

البورصة المصرية تربح 33 مليار جنيه خلال منتصف التعاملات

البورصة المصرية تسجل مكاسب سوقية بـ 15 مليار جنيه في منتصف تعاملات الثلاثاء

تباين مؤشرات البورصة في ختام جلسة الإثنين وسط تداولات قاربت 8 مليارات جنيه

البورصة ترتفع بـ 1.27% في ختام جلسة الخميس.. و"السوقي" يربح 23 مليار جنيه

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، وبقيمة إجمالية 10 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أنه قد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار، وقد تم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 18 شهر على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة الشريحة (A) تبلغ 872.5 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf)، وتبلغ قيمة الشريحة (B) 239 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- (sf).

وفي هذ السياق، أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليوعن سعادته بهذا الإنجاز الجديد في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو، والمتمثل في الإصدار العشرين من سندات التوريق، وهي الصفقة الأولى ضمن البرنامج الثامن. وأشار رياض إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة ڤاليو وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها، والتي ساهمت في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري.

وفي سياق متصل، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالشراكة الوطيدة والممتدة بين إي اف چي هيرميس وڤاليو والتي توجت بهذا الإصدار الكبير. وأكدت أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليار جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة «ڤاليو»، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين. وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام إي اف چي هيرميس بصياغة وتنفيذ كبرى صفقات التوريق التي لها أثر كبير على السوق، والتي ستساهم في دعم كبرى المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل.

يُذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقامكل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة،وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية