الرئيسية
|
من نحن
|
هيئة التحرير
|
وظائف
|
إعلن معنا
|
اتصل بنا
الجمعة 18 أكتوبر 2024 -09:25 القاهرة
عاجل
الرئيسية
أسواق مال
بنوك و تأمين
اقتصاد مصر
عقارات
إتصالات
سياحة
أسواق عالمية
سياسة
المزيد
سيارات ونقل
زراعة
رياضة
طيران
صحة ومرأة
فن وثقافة
كاريكاتير
صحافة وتوك شو
الخدمات التفاعليه
المفكرة الاقتصادية
الكوبونات
الأسهم المجانية
مواعيد الجمعيات
المعاملات الداخلية
عمليات الأستحواذ
احداث عامة
أسعار العملات
راديو الرأى
انفوجرافيك
خريطة الأسواق
فيديو
أعداد المجلة
أخـــر الاخبار
المؤشر الرئيسي ينخفض بـ1.31% في الختام.. و"السوقي" يخسر 21 مليار جنيه
6 نوفمبر.. عمومية "راكتا" تُناقش شطب أسهمها من البورصة
"راية القابضة " تتلقى عرضًا للاستحواذ على 49% من تابعة لها مقابل 40 مليون دولار
تابعة لـ "فوري" تطلق منتجًا رقميًّا جديدًا للتأمين الطبي
مؤشرات البورصة المصرية تواصل التباين بمنتصف تعاملات الخميس
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس
المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط وحيدًا بـ 0.13% في ختام جلسة الأربعاء
سفير مصر في مالاوي يلتقي وزيرة الخارجية المالاوية
وزير الإسكان يصل إلى سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجي
وزير المالية: الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية
الصفحة الرئيسية
>
>
بورصه وشركات
إي اف چي هيرميس تتم الإصدار الرابع بقيمة 1.4 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح بداية للتمويل العقاري
الأحد 13 أكتوبر 2024 -10:59
خاص
أخبار متعلقة
المؤشر الرئيسي ينخفض بـ1.31% في الختام.. و"السوقي" يخسر 21 مليار جنيه
البورصة تربح 18 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات الأربعاء
ارتفاع أرباح "كيما" المُعدلة إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2023\2024
المؤشر الرئيسي يصعد بـ 1.06% في الختام.. و"السوقي" يربح 17 مليار جنيه
إي اف چي هيرميس تتم خدماتها الاستشارية للإصدار الثاني لسندات بـ 450 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات بداية الأسبوع
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1,4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي رقمية بالسوق المصري.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي كابيتال.
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS).
• تبلغ قيمة الشريحة (C) 509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
• تبلغ قيمة الشريحة (D) 488.3 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
ومن جانبه أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية عن فخره بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عائدات كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022.
وأشار أبو جندية إلى أن الدعم الذي تقدمه إي اف چي هيرميس سوف يساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء، مؤكدًا على التزامها بمواصلة الابتكار ومواكبة أحدث تطورات السوق بما يضمن الحفاظ على مكانتها في طليعة مؤسسات التمويل العقاري، وتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور بكفاءة مع اقتناص الفرص الواعدة.
وقال شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق، "نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إي اف چي هيرميس من خلال هذا الإصدار. وتمثل شركة كابيتال للتوريق باعتبارها ضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة في شراكتنا. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ولا تستعرض هذه الصفقة خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا باغتنام فرص النمو الجديدة في السوق."
وتعليقًا على هذا الإصدار، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن قسم أسواق الدين نجح على مدار سنوات في إتمام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في مختلف القطاعات، وتعزيز نمو القطاع عبر تقديم حلول ابتكارية للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال وتنمية عملياته التشغيلية. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار يأتي في إطار تطلعات المستثمرين لمواصلة البناء على النجاح الذي حققته الإصدارات السابقة وكذلك نجاح نموذج أعمال شركة بداية الابتكاري ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقاري.
وأشارت حمدي إلى أن توطيد أواصر التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إي اف چي فاينانس، ومجموعة طلعت مصطفى وچي بي كابيتال يتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها عبر تنويع باقة المنتجات والخدمات وتعزيز التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة للمجموعة مع مواصلة شراكتنا من خلال التعاون مع چي بي كابيتال في هذه الصفقة كضامن محفظة أوراق القبض.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي. بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية. كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ (ADCB). كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني. كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.
نرشح لك
"راية القابضة " تتلقى عرضًا للاستحواذ على 49% من تابعة لها مقابل 40 مليون دولار
تابعة لـ "فوري" تطلق منتجًا رقميًّا جديدًا للتأمين الطبي
مؤشرات البورصة المصرية تواصل التباين بمنتصف تعاملات الخميس
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس
سفير مصر في مالاوي يلتقي وزيرة الخارجية المالاوية
البورصة تربح 18 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات الأربعاء
ارتفاع أرباح "كيما" المُعدلة إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2023\2024
اليوم.. نهاية حق الحصول على التوزيع النقدي لـ "الشرقية للدخان"
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء مدفوعة بمشتريات عربية
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات الإثنين
تقارير مصوره
شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية
تعليقات القراء
أضف تعليق
الأسم
أدخل الأسم
البريد الألكنرونى
أدخل البريد الألكنرونى
البريد غير صحيح
التعليق
أدخل التعليق
تعليقات الفيس بوك
النماذج المطورة للمركبات المدرعة
الرئيس السيسي يتفقد عدد من النماذج المطورة للمركبات المدرعة
أحدث الاخبـــار
03:02
المؤشر الرئيسي ينخفض بـ1.31% في الختام.. و"السوقي" يخسر 21 مليار جنيه
12:55
6 نوفمبر.. عمومية "راكتا" تُناقش شطب أسهمها من البورصة
12:50
"راية القابضة " تتلقى عرضًا للاستحواذ على 49% من تابعة لها مقابل 40 مليون دولار
12:39
تابعة لـ "فوري" تطلق منتجًا رقميًّا جديدًا للتأمين الطبي
12:31
مؤشرات البورصة المصرية تواصل التباين بمنتصف تعاملات الخميس
11:12
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس
02:51
المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط وحيدًا بـ 0.13% في ختام جلسة الأربعاء
12:32
البورصة تربح 18 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات الأربعاء
11:39
"بالم هيلز" تشتري 1.1 مليون سهم خزينة بحلسة الثلاثاء
11:38
ارتفاع أرباح "كيما" المُعدلة إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2023\2024
الأكثر قراءة
12:49
مؤشرات البورصة تواصل التباين بمنتصف تعاملات الأحد
11:05
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات بداية الأسبوع
10:59
إي اف چي هيرميس تتم الإصدار الرابع بقيمة 1.4 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات ت...
01:19
"أطلس للاستثمار" تبرُم العقد النهائي مع "بترهوم للاستثمار" لتطوير مشروعها
01:21
جدوى للتنمية الصناعية تشتري 180 ألف سهم خزينة
11:33
اليوم.. نهاية حق الحصول على التوزيع النقدي لـ "الشرقية للدخان"
02:52
المؤشر الرئيسي يصعد بـ 1.06% في الختام.. و"السوقي" يربح 17 مليار جنيه
10:31
إي اف چي هيرميس تتم خدماتها الاستشارية للإصدار الثاني لسندات بـ 450 مليون جنيه ل...
02:53
البورصة تصعد بـ 1.03% في ختام جلسة الثلاثاء مدفوعة بمُشتريات محلية
01:08
9 نوفمبر.. مساهمي الدولية للمحاصيل الزراعية يناقشون زيادة رأس المال
مقالات متنوعة
د. رحاب فارس
أيقونات مصر الذهبية
12:08 - 2023/10/06
د.محمد الشوربجي خبير اقتصادي ومصرفى
مصر تحنو على أولادها
01:47 - 2023/9/18
د. مى البطران
مقرات لشركات اليوني كورن في مصر.. ضرورة أم رفاهية !؟
08:55 - 2021/5/31
حازم خطاب
كيف يمكن لرقمنة قانون الشهر العقاري تسهيل تسجيل العقارات..
02:51 - 2021/3/23
د/ جميل محمد
ناقوس الخطر القادم..
04:43 - 2021/2/25
ياسر السجان
المسؤول الدينامو..
11:09 - 2020/12/28
د/ وائل النحاس
اجراس الخطر تدق ..
11:14 - 2020/8/13
د/ ايمن وزيري
" القرن التاسع عشر والعشرين أشد فتكاً في الأمراض والأوبئة "
11:48 - 2020/4/06
أحمد فؤاد
كورونا والنظام العالمي الجديد..
11:45 - 2020/4/02
الدكتور: خالد عبدالباقي
الإدارة الرشيدة مطلب أساسي للتطوير
03:35 - 2017/5/28
المزيد
شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
أسواق مال
بنوك و تأمين
اقتصاد مصر
عقارات
إتصالات
سياحة
أسواق عالمية
سياسة
ألبوم الصور
فيديو
المفكرة الاقتصادية
أسعار العملات
راديو الرأى
انفوجرافيك
خريطة الأسواق
جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأى الإقتصادى 2015