إي اف چي هيرميس تتم الإصدار الثامن لسندات توريق بـ 1.91 مليار جنيه لصالح «بداية» للتمويل العقاري

الثلاثاء 05 مايو 2026 -03:15

مي حمدي

خاص

أخبار متعلقة

البورصة المصرية ترتفع بـ 1.12% في ختام الجلسة بمكاسب سوقية 23 مليار جنيه

إي اف چي هيرميس تعلن عن تعيينها مدير الطرح لعملية الطرح العام الأولي لشركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة

البورصة المصرية تحقق مكاسب بـ 41 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع بمؤشراتها وسط تداولات بـ 8 مليارات جنيه

البورصة تسجل مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات ومكاسب سوقية بـ 41 مليار جنيه

البورصة تغلق جلسة الخميس على ارتفاع بمؤشراتها ومكاسب بـ 17 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية»، الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفية في مصر، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة «بداية» منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

•   تبلغ قيمة الشريحة (A) 238.38 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)
•   تبلغ قيمة الشريحة (B) 648.38 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)
•   تبلغ قيمة الشريحة (C) 715.13 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)
•   تبلغ قيمة الشريحة (D) 305.12 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالتعاون مرة أخرى مع شركة «بداية» للتمويل العقاري في إصدارها الثامن لسندات التوريق، مؤكدة على أهمية هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في جودة محفظة «بداية».

وأضافت حمدي أن نجاح هذا الإصدار يعكس قوة منصة أسواق الدين وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو الطموحة للعملاء، وتسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.

ومن جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية للتمويل العقاري، أن هذا الإصدار يعد خطوة محورية في مسيرة الشركة وشهادة قوية على التزامها الراسخ بتسهيل الوصول لخدمات التمويل العقاري في مصر.

وأوضح أبو جندية أن الشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس تمكن الشركة من تنويع مصادر التمويل وتسريع وتيرة النمو، مما يضمن مواصلة تلبية احتياجات العملاء بكفاءة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام كل من البنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك القاهرة (BDC)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية. كما شارك المصرف المتحد (UB) في عملية الاكتتاب، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) بدور أمين الحفظ.

علاوة على ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية