إي اف چي هيرميس تتم الإصدار الأول لسندات توريق بـ 1.13 مليار جنيه لصالح ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم

الأحد 21 ديسمبر 2025 -11:28

خاص

أخبار متعلقة

البورصة المصرية تواصل انخفاضها في منتصف جلسة الخميس بخسائر 23 مليار جنيه

"بالم هيلز" تصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه

البورصة المصرية تحقق قمم تاريخية جديدة في ختام جلسة الأربعاء بتداولات 9 مليارات جنيه

البورصة المصرية تربح 62 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء وسط تداولات بـ 10 مليارات جنيه

مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بـ 0.12% في ختام جلسة الإثنين وسط تداولات بـ 7.2 مليون جنيه

"جورميه" تعلن عن سعر الطرح الاسترشادي وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي بالبورصة

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم» ويعد هذا الإصدار هو الأول للشركة ضمن برنامجها الجديد لسندات توريق بقيمة 12 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح ومدته 78 شهر على النحو التالي:

•   تبلغ قيمة الشريحة (A) 187.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (AA+)
•   تبلغ قيمة الشريحة (B) 449.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (AA)
•   تبلغ قيمة الشريحة (C) 341.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (A+)
•   تبلغ قيمة الشريحة (D) 159.5 مليون جنيه ومدتها 78 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (A-)

وفي هذا السياق، أعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات التوريق للشركة بقيمة 1.139 مليار جنيه، مشيدًا بهذا الإنجاز الكبير، الذي تم تنفيذه خلال فترة قياسية بمنتهى الدقة والكفاءة.

وأضاف زهران أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود شركاء النجاح، بما في ذلك إي اف چي هيرميس، وميريس، وكي بي ام چي، والدريني وشركاه.

كما أشار إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما سيدعم استراتيجيات النمو والخطط التوسعية للشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

ومن جانبها، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعد خطوة هامة لتوسيع نطاق قنوات التمويل المتنوعة المتاحة لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم».

وأشارت مي إلى أن هيكلة أولى صفقات برنامج «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم» الذي تبلغ قيمته 12 مليار جنيه، يعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة في أسواق الدين، لتمكين العملاء من تحقيق النمو المستدام بمرونة مالية أكبر.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
وقد قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة بدور ضامن التغطية، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب.

وقد شارك أيضًا بنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب. وقامت شركة كي بي ام چي (KPMG) بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية